(آدم) و(جوردون) رجلان غريبان عن بعضهما البعض، يستيقظان في غرفة غريبة بمكان غير معلوم ومعهم جثة رجل لا يعرفونه داخل الغرفة، فضلًا عن أدوات عشوائية وألغاز متباينة متناثرة حولهم؛ فيبدآن التساؤل عن مُدبر كل هذه الأمور واستنباط ما يمكنهما التوصل إليه مما هو متاح لهما بالمكان.

مرحبًا بكم في مدينة الخطيئة. هذه المدينة تلوح إلى الأقوياء والفاسدين ومنكسري القلوب. البعض يسميها داكنة ... مسلوقة. ثم هناك من يسمونه بالمنزل - رجال شرطة ملتوون ، وسيدات مثيرات ، وحراس يائسون. البعض يبحث عن الانتقام ، والبعض الآخر يشتهي الفداء ، وهناك من يتمنى القليل من الاثنين. لا يزال عالم من الأبطال غير المتوقعين والمترددين يحاولون فعل الشيء الصحيح في مدينة ترفض الاهتمام.

يكتشف مجموعة من العلماء علاجًا جديدًا يمكن من خلاله جعل الفضائيين ذو الطفرات غير العادية أن يتحولوا إلى بشر، إلا أن ماجنيتو وهو أحد هذه الطفرات يثور على العلماء رافضًا ذلك العلاج.