عقب تقديمه أحد فقراته الكوميدية، يتواصل كومايل نانيجياني الكوميديان البارع باكستاني المولد مع طالبة في سنة تخرجها تُدعى إيميلي، ورغم اعتقادهما بأنها ستكون ليلة عابرة سيتبادلان فيها الأحاديث، تنشأ بينهما علاقة تشرع في الازدهار حتى تتحول إلى حب حقيقي، لكنها في المقابل ستواجه العديد من التحديات.

كان سكوت في حالة توقف التطور منذ وفاة والده رجل الإطفاء عندما كان في السابعة من عمره. لقد بلغ الآن منتصف العشرينات من عمره بعد أن حقق القليل ، وهو يطارد حلمه في أن يصبح فنان وشم يبدو بعيد المنال. بينما تتجه أخته الصغرى الطموحة إلى الكلية ، لا يزال سكوت يعيش مع والدته الممرضة المنهكة في قسم الطوارئ ويقضي أيامه في تدخين الحشيش ، ويتسكع مع الرجال - أوسكار وإيجور وريتشي - ويتواصل سراً مع صديق طفولته كيلسي. ولكن عندما تبدأ والدته في مواعدة رجل إطفاء بصوت عالٍ يُدعى راي ، فإن ذلك يطلق سلسلة من الأحداث التي ستجبر سكوت على مواجهة حزنه واتخاذ أولى خطواته المؤقتة نحو المضي قدمًا في الحياة.