تتناول حلقات المسلسل قصة العديد من المخاطر التي يتعرض لها العملاء السريين التابعين لمكتب العمليات الخاصة، والذي يتوجب عليهم التخفي الدائم في عملهم عن طريق استخدام هويات مزيفة للإيقاع بالخارجين عن القانون والذين يمثلون خطرا وتهديدا كبيرا على الأمن القومي.

يتتبع هذا العمل الحائز على جائزة الإيمي، حياة "جاي بريتشيت" وأسرته الانتقائية في تعاملهم مع تحديات الحياة المعاصرة في لوس أنجلوس.

تربي الأم العازبة المستقلة "لوريلاي" ابنتها الموهوبة "روري" وسط سيل لا يتوقف من مناقشات ذات أجوبة دالة على سرعة البديهة والذكاء.

في العام 1960، يحكم المدير التنفيذي، "دون دريبر"، وكالة "ستيرلينغ كوبر" الإعلانية وسط خلفية زمنية ساحرة.