تنتشر جثث القتلى في كافة أرجاء المدينة، ومع سير التحقيق حول هوية المتسبب في هذه الميتات الشنيعة، تشير كل الأدلة إلى رجل واحد وهو (جون كرامر)، لكن كيف يحدث هذا بينما هو ميت منذ قرابة عقد من الزمان؟

تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.

يدور العمل حول مغامرات العميل السري لوكالة الاستخبارات ببنجلاديش (مسعود رانا)، والذي يخوض العديد من العمليات الخاصة والسرية، ويعرف باسم العميل (إم آر - 9).