يكتشف مجموعة من العلماء علاجًا جديدًا يمكن من خلاله جعل الفضائيين ذو الطفرات غير العادية أن يتحولوا إلى بشر، إلا أن ماجنيتو وهو أحد هذه الطفرات يثور على العلماء رافضًا ذلك العلاج.

حان وقت الإجازة بالنسبة لكارتر حيث يجد نفسه جنبًا إلى جنب مع لي في هونغ كونغ ويتمنى المزيد من الإثارة. بينما يريد كارتر الاحتفال والسيدات ، يخرج لي لتعقب زعيم عصابة ثالوث قد يكون مسؤولاً عن قتل رجلين في السفارة الأمريكية. تتعقد الأمور مع تعثر الزوج في مؤامرة مزيفة. سرعان ما يصل الأولاد إلى أعناقهم في معارك بالأيدي والمواقف التي تهدد حياتهم. قد تقدم رحلة العودة إلى الولايات المتحدة إجابات حول التفجير والتزوير والولاء الحقيقي لعاملة الجمارك المثيرة إيزابيلا.