مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .

يخفي مسؤول تنفيذي ثري للخدمات المصرفية الاستثمارية في نيويورك غروره البديل المضطرب نفسيًا عن زملائه في العمل وأصدقائه بينما يتعمق أكثر في تخيلاته غير المنطقية وغير المبررة.

قصة موقف الصحفي إدوارد آر مورو ضد مطاردة السناتور جوزيف مكارثي ضد الشيوعية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

في عام 1962 في مدينة نيويورك ، ازدهر الحب بين صحفي مستهتر وكاتب نصائح نسوي.

سيرة ذاتية تصور حياة صانع الأفلام ورائد الطيران هوارد هيوز من عام 1927 إلى عام 1947 ، وخلال ذلك الوقت أصبح منتج أفلام ناجحًا وقطبًا في مجال الطيران ، بينما أصبح في نفس الوقت غير مستقر بسبب اضطراب الوسواس القهري الشديد.

عام 2035. بعد بلاء الفيروس الذي يدمر الأرض ويقتل الملايين من الناس ، يلجأ الناجون إلى مجتمعات تحت الأرض ، رطبة وباردة. يتطوع السجين جيمس كول للسفر إلى الماضي والحصول على عينة من الفيروس ، وبفضله سيتمكن العلماء من تطوير علاج. خلال الرحلة يلتقي بطبيبة نفسية جميلة ومريض نفسي استثنائي. سيحاول كول العثور على "جيش القرود الاثني عشر" ، وهي مجموعة متطرفة مرتبطة بالمرض.