(آدم) و(جوردون) رجلان غريبان عن بعضهما البعض، يستيقظان في غرفة غريبة بمكان غير معلوم ومعهم جثة رجل لا يعرفونه داخل الغرفة، فضلًا عن أدوات عشوائية وألغاز متباينة متناثرة حولهم؛ فيبدآن التساؤل عن مُدبر كل هذه الأمور واستنباط ما يمكنهما التوصل إليه مما هو متاح لهما بالمكان.

تروي روز ديويت بوكاتر البالغة من العمر 101 عامًا قصة حياتها على متن تيتانيك ، بعد 84 عامًا. روز شابة تصعد على متن السفينة مع والدتها وخطيبها. في هذه الأثناء ، فاز جاك داوسون وفابريزيو دي روسي بتذاكر درجة ثالثة على متن السفينة. تروي روز القصة الكاملة من رحيل تيتانيك حتى وفاتها - في رحلتها الأولى والأخيرة - في 15 أبريل 1912.

يسافر (هاري دالتون) خبير البراكين إلى بلدة دانتي، التي تم تسميتها منذ فترة قصيرة كثاني أكثر مكان مُفضل العيش به بأمريكا؛ حيث يتواجد بركان دانتي الخامد منذ فترة طويلة، ليكتشف أن هناك نشاطات بركانية غريبة في البركان، وأنه قد يثور مجددا في أية لحظة، ليحاول إنقاذ البلدة.

(جيف) رجل مكروب وحزين لفقدان ابنه الشاب بحادث سيارة؛ فيصبح مهووسًا بفكرة الانتقام من قائد السيارة المتهور الذي قتل ابنه، بينما تُختطَف د. (لين دنلون) بواسطة (أماندا) متدربة المنشار الجديدة، التي تأخذ الطبيبة إلى مستودع خَرِب طالبة منها الحفاظ على حياة (جون كرامر) رغم ورم المخ الحرج الذي يعانيه.

يستمر مسلسل تعذيب الضحايا حتى بعد موت القاتل المهووس (المنشار)، وذلك عن طريق (مارك هوفمان)؛ أحد تلاميذه الذي يستخدم نفس طريقة أستاذه في إرهاب الضحايا.. ويواصل الوكيل (ستراهم) مساره بملاحقة هوفمان بينما يتم وضع مجموعة أخرى من الغرباء عبر سلسلة من الفخاخ المميتة.

ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.