تتناول حلقات المسلسل قصة العديد من المخاطر التي يتعرض لها العملاء السريين التابعين لمكتب العمليات الخاصة، والذي يتوجب عليهم التخفي الدائم في عملهم عن طريق استخدام هويات مزيفة للإيقاع بالخارجين عن القانون والذين يمثلون خطرا وتهديدا كبيرا على الأمن القومي.

يحاول (جون نولان) السير في بداية جديدة في حياته بعد تعرضه لحادثة كبيرة، حيث يسعى للانضمام إلى شرطة لوس أنجلوس لتحقيق أحلامه، ولكنه يعاني من التجاهل من الجميع ظنًا منهم أنه يعاني من أزمة منتصف العمر.

قائد في الشرطة يُدعى رايلان جيفنز (تيموثي أوليفانت) لديه طابع وأسلوب مميز في العمل يمكن وصفه بأنه أسلوب يعود للقرن التاسع عشر، على الرغم من أنه يعيش في العصر الحديث. بسبب أسلوب رايلان غير التقليدي في تطبيق القانون يصبح هدفًا من قبل المجرمين والعصابات الشرسة. بعد أن يقوم رايلان بتطبيق القانون بطريقته في إحدى القضايا يتم نقله من ميامي لكينتاكي مسقط رأسه، تنقلب حياة رايلان رأسًا على عقب بعد ذهابه لكنتاكي وتتغير إلى الأبد.

في الصباح يعمل كخبير في الطب الشرعي لشرطة ميامي وفي المساء يعمل كسفاح للمجرمين الذي يعتقد بأنهم لم يتلقوا العدالة