يخرج جيم هوكينز الصغير في مغامرة رائعة للعثور على كنز القراصنة، لكن بعدما يتضح له أن طباخ السفينة وأفراد الطاقم هم أنفسهم قراصنة خطيرون، يجد جيم نفسه مضطرًا أن يتصرف كالرجال؛ فإما أن يتصدى للخطر أو يفقد حياته.

بعد حادثٍ مروري، حياة كازوما ساتو القصيرة بشكلٍ محبط يفترض أنها انتهت، ولكنه يستيقظ ليرى فتاةً جميلةً أمامه، تدّعي بأنها الآلهة أكوا. وتسأله ما إن كان يريد أن يذهب لعالمٍ آخر ويحضر شيئًا واحدًا معه. يطلب كازوما إحضار الآلهة بذاتها، ثم يُنقلون بعد ذلك إلى عالمٍ خيالي مملوء بالمغامرة، يحكمه ملك شياطين. يريد كازوما الآن العيش بسلام، ولكن أكوا تريد حل مشاكل هذا العالم الكثيرة، ولن يتجاهل ملك الشياطين ذلك لفترةٍ طويلة.

قصة الأنمي عن وحوش تسمى "يوما" تهاجم البشر وتلتهمهم، وفي المقابل قامت إحدى المنظمات - يرمز إليها في المسلسل باسم "المنظمة" - بتطوير كائنات تضاهي قوة اليوما ويمكنها قتلها أطلق عليها الناس اسم كلايمور، ولكن المنظمة لا تعتمد هذا الاسم. الكلايمور عبارة عن بشر دمجوا بلحم ودم يوما.