سفاح ملقب بالوحش في إحدى القرى الصعيدية، يخشاه الجميع بما فيهم الشرطة، يتمتع بحماية رضوان باشا الذي يستخدمه بدوره في حمايته في الانتخابات والتخلص من منافسيه. يتم إرسال ضابط جديد إلى القرية مع ابنه وزوجته مكلف بمهمة القبض على الوحش.

أمينة حسين زايد فتاة صعبة المراس، تعيش في كنف عمتها وزوج عمتها، وتعاني طيلة الوقت من تسلطهما الشديد وتحكمهما في كافة تفاصيل حياتها، مما يجعل حلمها الأوحد هو اتمام دراستها لكي تنال الحرية التي تشتاق إليها، ومع مرور السنوات، يتطور وعي أمينة شيئًا فشيئًا فيما يرتبط بمنظورها للعالم من حولها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة دهب التي تنجبها خادمة منير بيك بعد أن تزوجها في السر من وراء زوجته، وبعد محاولة للخلاص من الطفلة الوليدة، يعثر عليها الموسيقي الفقير وحيد ألفونسو (أنور وجدي) ويتعهد الطفلة بالرعاية والمحبة حتى تكبر وتعمل معه في جولاتهما الموسيقية العديدة، وما أن تنفتح أمامهما أبواب الشهرة حتى يكشف القدر لدهب عما كان خفيًا عنها طيلة هذه السنوات.