تدور أحداث الفيلم حول يوسف طالب بكلية الفنون الجميلة، الذى استجاب لنداء الموهبة وحب الرسم ضد رغبة الأسرة، التى كانت تحلم بالتحاقه بكلية الطب. وعلى مدار سنوات الدراسة داخل كلية الفنون الجميلة، تتغير شخصيته تماما وتحدث حالة صدام بين الأفكار الدينية لدى الناس حول الفنون خصوصا النحت والرسم والنظرية الدينية المتشددةو موهبته كفنان، ومن خلال يوسف يرصد الفيلم أشباحا كثيرة تحوم حوله مثل أساتذته بالكلية، الذين يشكلون نماذج بشرية مختلفة، وكذلك الطلبة وزملاؤه وبعض الشيوخ، الذين يفتون بأقوال ضد الفنون، ويظل يوسف يحارب كل الأشباح، التى تحيط به محتفظا بموهبته، التى تلفت انتباه كل من حوله.

تدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

بعد غياب سنوات، يعود عز الدين إلى مصر باحثا عن والديه. يقرر الإقامة في قصر العائلة على الرغم من الشائعات التي تفيد بأنه مسكون.