عندما يتم نقل زوجته السابقة فجأة إلى المستشفى، يضطر لطفي للعودة إلى تونس للرعاية بابنه المصاب بالتوحد والعازم على تجاهل والده الذي لم يعرفه من قبل.

حوالي عام 1980، في تونس، باع سي بشير، وهو حرفي قديم، منزله وغادر مدينة تونس القديمة مع عائلته ليستقر في مدينة جديدة على مشارف العاصمة. يكتشف الرجل العجوز مع ابنه علي وابنة أخته عزيزة أسلوبًا جديدًا للحياة في تونس التي تشهد تغييرًا كاملاً. تصادق عزيزة الممثلة الشابة عائشة، بينما يستمر علي بالفشل في أعماله الصغيرة. وصول شيخ من الخليج الفارسي سوف يغذي كل الرغبات في المدينة، بما في ذلك رغبات علي. لكن الحلم لم يدم طويلا.