مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.

تدور احداث فيلم حول (محرم) مندوب شركة سياحية يعيش بمنطقة شعبية، يقع في حب دبلوماسية يابانية تُدعى (ساكورا)، يتزوجا وينجبا طفلين توأم، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة تطلب العودة لليابان، لكنه يرفض؛ فتأخذ الطفلين، وتسافر دون علمه، وبعد مرور 7 سنوات، يتوصلا لاتفاق ينص على مجيء الطفلين لمدة 6 شهور للإقامة معه، لكن بشروط.

ترعرع روكي (أحمد فهمي) في طفولته بعد أن تخلت عن والدته مع كلبة تدعى فريسكا ورضع منها مما أدى إلى اكتسابه لبعض المقومات الخاصة بالكلاب مثل الشم والانقضاض على الخصوم، مما يؤهله للمشاركة في عمليات سرقة بهذه المؤهلات الخاصة، وما أن يلاحظ الملازم بليغ ما يملكه روكي، يطلب منه المشاركة في عملية بوليسية ضد المجرم الخطير وردة الحلواني (أكرم حسني).