صديقان، الأول موظف يعمل في فندق بسيط، صاحبته تقيم في نفس القندق الذي يعمل به، وفي نفس المكان يعيش رسام منذ فترة طويلة بنفس الفندق، تحب الفتاة الرسام، ولا يتعلق قلبها بالموظف، مما يخلق الغيرة والصراع بين الشابين.

شابان في إحدى الحارات الشعبية بمدينة دمشق، أولهما (تحسين) الشاب العابث الذي يرى الحب لهوًا، وتسلية ويرتبط بعلاقات مع الكثير من الفتيات، وصديقه (سمير) الشاب الذي لم يعرف فتاة في حياته، ويؤمن بالحب كعاطفة سامية. يشاهد سمير فتاة جميلة يقع في حبها، ويحاول التعرف عليها. يعتقد عم الفتاة أن سمير يحاول التلاعب بها، ويحاول منعه وتتصاعد المواجهات.

تحلم بدوية بأن تصبح مطربة كبيرة، فتحاول التعرف على مطرب مشهور، ولكنه ينبذها إلى أن يسمع صوتها الشجي فيقع في غرامها ويقدمان معًا الاستعراض الكبير الذي لطالما حلمت به.