عندما يتولى مدرس محترف وظيفة في قصر بعيد، سرعان ما يجد نفسه في محاربة هواجس الطالب المضطرب، والتي تهدد بكشف أحلك أسراره وكشف شخصيته المصممة بعناية.

عندما تنتقل الفتاة ذات الشعر الأحمر إلى حي تشارلي المشهور بإخفاقه في كل ما يفعل، يصبح مفتوناً بها، ويحاول بمساعدة صديقه سنوبي إيجاد طريقة لإثارة إعجابها.

خلال الحرب الباردة ، ألقى الاتحاد السوفيتي القبض على الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز بعد إسقاط طائرته التجسسية U-2. بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات ، أمل باورز الوحيد هو محامي نيويورك جيمس دونوفان ، الذي جنده أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية للتفاوض على إطلاق سراحه. يصعد دونوفان على متن طائرة متوجهة إلى برلين ، على أمل الفوز بحرية الشاب من خلال تبادل الأسرى. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيحصل الروس على رودولف أبيل ، الجاسوس المدان الذي دافع دونوفان عنه في المحكمة.

خلال مسلفات الحرب العالمية الثانية ، يساعد جو ، وهو راع شاب بمساعدة الأرملة هوركادا ، في تهريب الأطفال اليهود عبر الحدود من جنوب فرنسا إلى إسبانيا.