جوليان ألبانز، المتنمر الذي غادر بيتشر الإعدادية، زارته جدته من باريس وتحولت بقصتها الرائعة عن التعاطف والشجاعة. عندما كانت فتاة في فرنسا التي احتلها النازيون، تختبئ الجدة الشابة بمساعدة زميلها في المدرسة، وهو شاب يخاطر بكل شيء لمنحها فرصة البقاء على قيد الحياة. معًا، يجدون الجمال والحب في العالم السري لخلقهم.

يتبع العمل قصة مجزرة وقعت لمجموعة من الآباء على يد أطفالهم في بلدة صغيرة في نبراسكا، والأحداث التي تسببت في ذلك.