مقتبس من مسرحية موسيقية ناجحة مستوحاة من رواية فيكتور هوجو الكلاسيكية التي تدور أحداثها في فرنسا في القرن التاسع عشر ، حيث يسعى سجين مُفرج عنه يُدعى جان فالجيان للخلاص.

يقرر أمين فني للفنون السعي للانتقام من رئيسه المسيء عن طريق خداعه بشراء مونيه مزيفة ، لكن خطته تتطلب مساعدة ملكة روديو تكساس غريبة الأطوار ولا يمكن التنبؤ بها.

تبدأ قصة حقيقية مثيرة وملهمة عشية الحرب العالمية الثانية ، حيث يتعين على ونستون تشرشل ، في غضون أيام من توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا العظمى ، مواجهة واحدة من أكثر محاكماته اضطرابا وتحديدا: استكشاف معاهدة سلام متفاوض عليها مع ألمانيا النازية ، أو الوقوف بحزم للقتال من أجل المثل العليا والحرية والحرية للأمة. مع مرور القوات النازية التي لا يمكن إيقافها عبر أوروبا الغربية وتهديد الغزو وشيك ، ومع وجود جمهور غير مستعد ، وملك متشكك ، وحزبه يتآمر ضده ، يجب على تشرشل الصمود في أحلك ساعاته ، وحشد أمة ، ومحاولة تغيير مسار تاريخ العالم.

في إطار من المغامرات والخيال، يخوض صبي يبلغ من العمر سبع سنوات سلسلة من المغامرات، حيث يعيش مع بعض الساحرات في الحياة الحقيقية، لتجعل حياته شديدة الغرابة

بعد عشر سنوات من أحداث الفيلم اﻷول، تكتشف صوفي أنها حامل، حيث ستنجب طفل وهي صغيرة في السن، وهو تمامًا ما حدث لوالدتها قبل ذلك، لذا تذهب إلى جزيرة كالوكايري التي جاءت إليها والدتها حينما كانت حامل بها، لاعتقادها أن هذا المكان هو ما سيعلمها كيفية التعامل وتحمل المسؤولية تجاه طفلها.