فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.

في عام 1977 ، عندما كان الجنس آمنًا ، كانت المتعة عملاً وكان العمل مزدهرًا ، ويطمح المنتج الإباحية المثالي جاك هورنر إلى الارتقاء بمهنته إلى شكل فني. يكتشف هورنر إيدي آدامز ، وهو موهبة شابة ساخنة تعمل كرجل أعمال في ملهى ليلي ، ويرحب به في العائلة الممتدة من صانعي الأفلام وغير الأسوياء والمتعصرين الموجودين دائمًا. صعود آدامز من لا أحد إلى فنان بالغ مشهور نيزكي ، وسرعان ما يبدو أن العالم بأسره يعرف غروره الإباحي ، "ديرك ديجلر". الآن ، عندما أصبح الديسكو والمخدرات رائجًا ، فإن الموضة في حالة تغير مستمر ولا يبدو أن الحفلة تتوقف أبدًا ، فإن أحلام آدامز في تحويل الجنس إلى نجومية على وشك الاصطدام بالواقع القاسي البارد.

يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.