الحياة تحدث عند مفترق الطرق. يريد ماوس بشدة الانضمام إلى زمرة منتصف الليل ، راكبي الدراجات الترابية سيئي السمعة في بالتيمور الذين يحكمون شوارع الصيف. عندما يأخذ زعيم منتصف الليل ، بلاكس ، ماوس البالغ من العمر 14 عاما تحت جناحه ، سرعان ما يجد ماوس نفسه ممزقا بين الطريق المستقيم والضيق والطريق المليء بالمال السريع والعنف.

يستيقظ رجل في المستشفى فاقدًا لذاكرته، ويجد نفسه مجبرًا على الهرب من عصابة خطيرة في طريقه من أجل استعادة ذاكرته واكتشاف هويته الغامضة.