تُصدر كائنات من عالم آخر أحكامًا دموية وترسل أشخاصًا إلى الجحيم، ممّا يتسبب في ظهور جماعة دينية مُتأسّسة على فكرة العدالة الإلهية.

تتّحد جهود امرأة شابّة مع أخرى مهووسة بالأجسام الطائرة المجهولة للتحقيق في الاختفاء المفاجئ لحبيبها، فتجد نفسها أمام مؤامرة جامحة.

تدور احداث الميليل حول تورط لي يون (لي دونغ ووك) في قضية غير متوقعة دفعته للعودة بالزمن إلى عام 1938. هناك ، يلتقي لي ايون بي ريو هونغ جو (كيم سو يون) مرة أخرى. كانت ذات يوم حامية لجبل في الغرب، لكنها في عام 1938 صاحبة أفضل مطعم فاخر اسمه ميويون جاك في العاصمة كيونغسونغ. عندما التقىت ريو بـ لي يون لأول مرة، كانت مفتونة به، لكنها لم تستطع الحصول عليه. الآن، تقابله مرة أخرى وتشعر بالإثارة. يلتقي لي ايون أيضًا بشقيقه الأصغر لي رانغ. في هذه الأثناء ، كان تشون مو يونغ (ريو كيونغ سو) هو الروح التي تحرس الجبل في الشرق وكان صديقًا لـ يون وريو.

تدور قصة الدراما حول “يون آي” وهي طالبة ثانوية يتيمة تعيش مع شقيقتها الصغرى و تعمل بعدة وظائف جزئية لتعيل نفسها و شقيقتها ، ليس لديها فكرة عن مصير والديها بعد أن طرد والدها من المنزل بسبب الديون و غادرت والدتها المنزل أيضاً ، تتخلى عن حلمها بأن تصبح ساحرة و تركز على عملها و دراسته ، و على الرغم من وضعها المادي السيء و انشغالها الكبير بعملها إلا أنها لا تزال قادرة على الحصول على نتائج جيدة و غالباً ما تتنافس مع زميلها “نا إيل دونغ” الطالب المجتهد و العبقري صاحب المركز الأول في المدرسة و الذي لا يؤمن بالسحر ، تتغير حياة الطالبين يون آي و نا إيل دونغ بعد لقائهما بالساحر “لي أوول” ، و هو شخص غريب الأطوار يعيش في متنزه مهجور يقدم عروضاً للأشخاص الذين يخبرونه بأنهم يؤمنون بالسحر، و تقرر يون آي بعد هذا اللقاء الغريب أن تتابع حلمها من جديد . و في المقابل تتغير نظرة نا إيل دونغ للسحر بعد مقابلته للساحر لي أوول .

مهمة رومانسية بين ممثلة مستضعفة تخطط لزواج مزيف مقابل طموح سيصبح قريبًا صهرًا يعارض ذلك.