سيرك روسي يزور الولايات المتحدة. مهرج يريد أن ينشق ، لكن ليس لديه العصب. لكن صديقه الذي يلعب الساكسفون قرر الانشقاق وسط بلومينغديلز. يصادق حارس الأمن الأسود ويقع في حب المهاجر الإيطالي من خلف مكتب العطور. نتابع حياته وهو يشق طريقه عبر الحلم الأمريكي ويحاول العثور على عمل كموسيقي.

النضال الواقعي لشرطي نزيه من مدينة نيويورك ضد نظام فاسد.