مغامرات الشاب ريمي ، اليتيم ، جمعتها السيدة اللطيفة باربيرين. في سن العاشرة ، تم اختطافه من والدته بالتبني وعُهد إلى السينور فيتاليس ، الموسيقي المتجول الغامض. له جوانبها ، سوف يتعلم الحياة القاسية للبهلواني ويغني لكسب الخبز. رحلته الطويلة عبر فرنسا ، برفقة كلب كابي المخلص والقرد الصغير جولي-كور ، تقوده للاجتماعات والصداقات والمساعدة المتبادلة ، إلى سر أصولها.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي وذلك حيث تقع مجموعة من الاغتيالات ﻷفراد الخدمة الجوية الخاصة البريطانية من قبل فريق إرهابي يدعى (كلينيك) فيجد أحد أفراد الخدمة الجوية المتقاعدين نفسه مجبرًا على الدفاع عن رفاقه القدامى.