يعاني رؤوف من مجموعة من المشاكل الزوجية ويتصاعد اﻷمر حتى يتعرض للطرد من قبل زوجته، ومن أجل البحث عن حل، يصبح لزامًا عليه البحث عن مساعدة من صديقه يوسف.

تدور احداث المسلسل حول ضابط شرطة يدعى معتز سليمان (احمد السعدني) و يقوم بالتحقيق في قضية حول اشتعال منازل بدون سبب واضح و يقومون اهل المنطقة التي تشتعل فيها المنازل بإحضار مشعوذ يدعى شمس لأنهم اعتقادا منهم ان تلك المنازل تشتعل بسبب الجن و يقوم المشعوذ بفعل اشياء غريبة لإزالة الجن و هي كتابة حروف و رموز و رسم اشكال غريبة على بعض الورق و يرمي الورق في الماء فيتفاجيء معتز و اهل المنطقة بإشتعال الورق تحت الماء فيشك معتز ان المشعوذ هو دجال و نصاب فيقوم معتز بإعطاء المشعوذ ورق اخر في الجلسة الثانية اعتقادا منه ان المشعوذ يسختدم مادة تسبب اشتعال الاشياء تحت الماء و يخبره المشعوذ انه اذا اشتعل الورق تحت الماء لن يرحمه الجن و سيطارده و انه لن يستطيع فعل شيء و بالفعل يشتعل الورق و تتحول حياة معتز لجحيم فتحدثله اشياء غريبة مثل اشتعال منزله بدون سبب فيترى هل هذا المشعوذ قام بألقاء سحر اسود على معتز انتقاما منه ام ان هذا فعلا بفعل الجن ؟

يحكي المسلسل قصة شاب يدعى علي (يوسف الشريف) يزج به إلى السجن ظلما، وعندما يخرج يجد فتاته تزوجت من غيره، فيبدأ في البحث عن عمل ويعمل عند أحد رجال الأعمال (صلاح عبد الله) ويقع فى حب فتاة أخرى، ولكن الظروف الاجتماعية التي تحيط به لا تسمح له بالزواج منها، وتتوالى الأحداث

يحكي المسلسل عن أبو العلا، وهو شخص ريفي شديد المثالية بالفطرة، مرتبط بالمبادىء إلى حد المعاناة، يتعرف على الأستاذ فهلوة، وهو رجل خبير في النصب والاحتيال والأونطة والمراوغة، ويعيش معه أبو العلا الكثير من المغامرات خلال المسلسل.

بعد مقتل أخيها الكبير، يتوجب على عايدة، المرأة القوية والمحنكة، تجاوز تقاليد عائلتها المحافظة لتولي زمام الأمور والانتقام له.

تتناول قصة المسلسل حياة الأجانب من إيطاليين ويونانيين وغيرهم في الإسكندرية في فترة الأربعينيات من القرن العشرين،