يحكي الفيلم عن الفتى اليتيم (لمض) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتمتع بعبقرية نادرة جدا، جعلته يتمكن من التوصل إلى عدد من الاختراعات المذهلة والمفيدة، فيحاول أن يستغل قدراته العلمية وعبقريته في اختراع آلة تمكنه من الانتقال عبر الزمن حتى يتعرف على والدته التي لم يرها من قبل، وخلال رحلة بحثه عن أمه، وجد نفسه قد انتقل إلى المستقبل وليس الماضى؛ حيث قابل هناك فتى يُدعى (وائل ربسوس)، الذي عرفه على عائلة (ربسوس) المرحة، والتي ساعدته في اكتشاف مجموعة من الأسرار المدهشة عن قدراته الخاصة غير المحدودة، وأثناء هذه الرحلة الخارقة، يقوم الشرير (أبو برنيطة) بسرقة هذه الآلة التي لا يستطيع من دونها العودة إلى وطنه، ليتحول حلم (لمض) إلى إيجاد طريقة للعودة إلى زمنه.

فقط فعل الحب الحقيقي سوف يذوب القلب المتجمد. تحلم الأميرة الشابة آنا من أرينديل بالعثور على الحب الحقيقي في تتويج أختها إلسا. يأخذها القدر في رحلة خطيرة في محاولة لإنهاء الشتاء الأبدي الذي سقط على المملكة. يرافقها رجل توصيل الثلج كريستوف ، الرنة سفين ، ورجل الثلج أولاف. في مغامرة حيث ستكتشف ما تعنيه الصداقة والشجاعة والأسرة والحب الحقيقي حقا.

الماضي ليس كما يبدو. تتوجه إلسا وآنا وكريستوف وأولاف بعيدا إلى الغابة لمعرفة الحقيقة حول لغز قديم لمملكتهم.

تبدأ الأحداث عندما يقرر الامبراطور الاناني ان يهدي نفسه بمناسبة عيد ميلاده، بمنتجع كامل يبنيه على احدى التلال. لذلك يعزم على استدعاء أحد الفلاحين باتشا ليرشده إلى أجمل التلال. باتشا يتحدث بفخر عن تل قريته. عندها يصدر قرار امبراطوري بهدم القرية لبناء المنتجع مما يضع باتشا في ورطة لا يحسد عليها يضبط الأمبراطور كاسكو مساعدته العجوز تتدخل في شؤون الحكم. ويقرر دون تفكير أن يرفدها. أيزما تغادر بغيظ إلى مختبرها السري مع مساعدها كرونك، لتبدأ باعداد الخطط لتدمير كاسكو والاستيلاء على عرشه.

رائع تماما. مثير للسخرية. دعها تبدأ. بولت هو نجم أكبر عرض في هوليوود. المشكلة الوحيدة هي أنه يعتقد أنها حقيقية. بعد أن تم شحنه عن طريق الخطأ إلى مدينة نيويورك وفصله عن بيني ، شريكه المحبوب ومالكه ، يجب على بولت تسخير كل "قواه الخارقة" لإيجاد طريق إلى المنزل.