تتمتع صالة Burlesque Lounge بأفضل أيامها خلفها. تكافح "تيس" ، وهي راقصة متقاعدة وصاحبة المكان ، للحفاظ على المسرح القديم حيًا ، وتواجه جميع أنواع التحديات المالية والفنية. مع تشتيت أعضاء فرقة لاونج بشكل متزايد بسبب المشاكل الشخصية والتهديد القادم من سعي رجل أعمال ثري لشراء المكان من تيس ، يبدو أن الحظ السعيد قد تخلى عن النادي تمامًا. في غضون ذلك ، توشك حياة علي ، وهي فتاة من بلدة صغيرة من ولاية أيوا ، على التغيير بشكل كبير. استأجرته تيس كنادلة في الصالة ، وهرب علي من ماضٍ أجوف وسرعان ما يقع في حب فن الهزلي. بدعم من أصدقاء تم اكتشافهم حديثًا بين طاقم المسرح ، تمكنت من تحقيق أحلامها في أن تكون على خشبة المسرح بنفسها. تأخذ الأمور منعطفاً دراماتيكياً على الرغم من أن صوت علي الكبير يجعلها تصبح عامل الجذب الرئيسي في المكان.

جوانا كرين تعيش حياة مزدوجة. تعمل أثناء النهار كمصممة أزياء ولكن أثناء الليل هي البغايا من الدرجة العالية China Blue. نظرًا لاتهامها بالتجسس الصناعي ، تم التعاقد مع بوبي جرادي لتظللها. ومع ذلك ، يقعون في الحب. في هذه الأثناء يبدأ واعظ سيكوباتي بمطاردتها.