تتزوج بيلا بمصاص الدماء إدوارد، وسرعان ما تدرك بيلا أنها حامل، ويعلم المستذئبين بالأمر ويصروا على قتل بيلا وجنينها، لكن المستذئب جاكوب يرفض ذلك وينشق عنهم وينضم إلى إدوارد وعائلته ويحمي بيلا، التي تلد طفلة ويضطر إدوارد إلى بث سمه داخلها فتتحول إلى مصاص دماء، وعندما يعلم الفولتري (قادة مصاصي الدماء بالعالم) بتلك الطفلة يقررون الحصول عليها بأي شكل.

تدور أحداث الفيلم في العام 1892، حيث يوافق قائد الجيش الأسطوري جوزيف جيه بلوكر (كريستيان بايل) على اخر مهمة له قبل تقاعده وهي مرافقة رئيس (شايان) وعائلته عبر الأراضي الخطرة.

عندما تواجه أستاذة جامعية حزينة صيادين تصطادهما وهي تتعدى على ممتلكاتها ، تنجر إلى معركة متصاعدة من الإرادات مع عواقب وخيمة.

تدور الأحداث في المستقبل القريب، حيث تحاول البشرية المضي قدمًا والتأقلم مع التطورات الاصطناعية من حولهم، فيدفعهم هذا التطور إلى العديد من التغيرات في تكوينهم البيولوجي.

يصل عبد حصل على حريته إلى مدينة يلوستون في مونتانا بحثًا عن مكانًا للعيش به، وفي اليوم ذاته يعثر منقب محلي على ذهب ويتعرض للقتل في ظروف غامضة.