يهجر "رام" الحياة البدوية وينطلق في رحلة للبحث عن المعرفة في "مصر" الفرعونية الغارقة في صراع سياسي... فيلم مستوحًى من قصة إنجيلية.

(همام) شاب يعاني من الفقر والبطالة، كما يشعر بالحزن بسبب هجران خطبيته له، وارتباطها برجل أخر، يقرر الذهاب للإقامة مع خاله في (هولندا) وتجربة حظه هناك، ويتعرض هناك إلى الكثير من المتاعب حتى يصل لمرحلة فقدان أمواله وجواز سفره، لكنه لا يجعله كل هذا يثبط من همته، ويكافح ويعمل بجد حتى يستطيع أن يحقق أحلامه

تدور أحداث الفيلم من خلال أسرة فقيرة في مدينة الإسكندرية ، وبعد معرفة الأم "فاطمة" بإحتياج ابنها الأصغر لغسيل كلى أسبوعي يحتاج 300 جنية ، وعدم امتلاك الأسرة أموال كافية لذلك ، تسافر للقاهرة كي تتسول بعيداً عن موطنها الأصلي ، وبعد أن تجمع أموالاً كافية تعود لتكتشف وفاة الابن ، فتقرر حماية ابنتيها "شوق" و"عواطف" من الفقر فتعود للقاهرة مستمرة في التسول لتجمع لهم مزيداً من الأموال كي تبتعد بهم عن الحارة المليئة بالفساد .

دنيا طالبة تدرس الشعر وتتعلم الرقص، ولكنها تواجه مشاكل نفسية وعاطفية بسبب تجربة الختان التي تعرّضت لها في طفولتها، وتواجه إتهام زوجها ممدوح لها بالبرود العاطفي والجنسي، ورفضه لرقصها الذي يظهرها للآخرين، وتستجيب لأستاذها الجامعي بشير المصري، فتجازف دنيا بالاقتراب من أستاذها أكثر وتحطيم قيود التقاليد.