قلة قليلة من المراهقين لديهم قدرات خاصة. يو أوتوساكا هو أحد هؤلاء الرجال الذين يستخدمون قدراتهم دون علم الآخرين من أجل أن يعيشوا حياة مدرسية مرضية. في أحد الأيام، ظهرت أمامه فجأة فتاة اسمها ناو توموري. يكشف لقائهم عن مصير أصحاب القدرات الخاصة.

مدرسة كودو ايكوسي العاليا وهي مدرسة النخبة حيث تقوم بصقل الطلاب والمواهب لديهم حيث يكونوا الطلبة بعد التخرج قادرون على الالتحاق بالجامعة او الوظائف الحكومية تعطي هذه المدرسة حرية كاملة في كل شيء حتى تصفيفة الشعر او السماح للطلبة إحضار الأخرين للتأثير على المدرسة بمعنى آخر انها نعيم الطلبة. “ايانوكوجي كايوتاكا” هو طالب بهذه المدرسة لكن تم وضعه في الفصل D حيث يتم وضع الطلبة الغير موهوبين او الغير مبالين وتم الحاقة بهذا الصف لأنه غير مكترث لامتحانات القبول وحصوله على اقل درجات للقبول يلتقي “هاروكاتا سوزنو” زميلته بالصف وزملائه في الصف شيئا فشيئا يتأثر بهم ويتغير ليغدو شخص أفضل.

القصة تدور حول شاب اسمة "ايسي" هو فتي غبي ومنحرف في سنة الثانية في الثانوية. عندما خرج بموعد مع أول صديقة "اسانو يوما" يقتل علي يدها. ويتم بعثه كشيطان، ومنذ ذلك اليوم، اصبح بمثابة تابعاً لـ "رياس غريموري"، وهي وريثة عشيرة غريموري واميرة الدمار القرمزية، وهي أيضا أجمل فتاة في المدرسة الثانوية.

بطلة القصة هي إيلاينا، الساحرة الصغيرة التي تنطلق في رحلة تجوب بها العالم، وتقابل الناس من مختلف الأطياف، فتارة تجد نفسها في دولة مليئة بالساحرات، وأخرى ترى فيها عمالقة مغرمين بعضلاتهم، ويكون لـ إيلاينا دور صغير في حكاياتهم، في الوقت الذي يتسع فيه عالمها.