أمين عبدالحميد موسيقي ومطرب بسيط، يسعى لفرصة لتحسين مستواه المادى والفني حتى يتمكن من الزواج من حبيبته زهرة، وتسعى أميرة التي تحبه في مكيدة لإبعاد زهرة عنه وأتت إليه بعقد للتمثيل والغناء في فيلمين ولكن لأن باله مشغول ببعد زهرة عنه جعله لا يحسن التمثيل.

(سلامة) و(عادل) شقيقان لكل منهما أحلامه، الأول يتمنى الرحيل إلى (الولايات المتحدة)، أما الثاني فيتمنى أن يصبح مطربا. تقف أمهما الثرية (نفوسة) لهما بالمرصاد، يقوم الاثنان بسرقة أموال الأم، والسفر إلى (الإسكندرية) لمحاولة تحقيق أحلامهما، هناك يتعرف (عادل) على الراقصة (ريري)، ويصبح مطربا مشهورا، ويتعرف (سلامة) على واحدة من بنات بحري، وتتغير مجرى الأمور إلى الأفضل.