تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول مدرس تربية رياضية ينتقل للعمل في منطقة نائية من الريف المصري‏، حيث لا يعتبر التعليم من أولوياتها ولا الرياضة‏ بشكل عام، ويحاول أن ينهض بأطفال القرية، والعمل على التأقلم مع البيئة الجديدة‏. ‏

تدور القصة في إطار خيالي، حول السلطان كهلان والذي حُرم من اﻹنجاب هو وزوجته قمر الزمان، فيسعى الوزير شعلان ﻹقناع السلطان بالزواج من ابنته حتى تنجب له ولي العهد، حتى يقابل الملك الساحرة العجوز والتي تعطيه هو وزوجته تفاحة ليأكلاها ويرزقا بولي العهد، وتتوالى الأحداث.

يعاني أبو الوفا بعد فقدان بطاقته الشخصية وسلاحه الميري ويدخل السجن ويتعرض لعدة مواقف في السجن نتيجة لاختلاطه بهذه النوعية من البشر وعند ترحيلهم للمحاكمة يكون معه روكي الذي هرب بمساعدة العصابة ومعه أبو الوفا لأن ايديهم مكبلة بالحديد ويضطر أن يكمل الرحلة مع روكي رغم أنفه.

تتناول أحداث القصة التاريخية جوانب الحياة المصرية في عهد الخديوية، من خلال إلقاء الضوء على مسيرة أسرة (الحلواني)، وحفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب منها، والتأثرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية على المواطنين المصريين نتيجة هذا الحدث الكبير، والتركيز على عهد الخديوي (إسماعيل) بجوانبه السياسية، والشعبية، والصراعات القائمة من أجل الانفراد بالسلطة.

يظن (شهريار) أن زوجته تخونه مع الخادم ويقطع رأسها دون أن يدري أن الخادم كان يعالجها بدهان جلبه من أحد الأطباء، ويستمر في الزواج يوميًا من فتاة جديدة وقتلها، ولكن زواجه من (شهرزاد) يغير مسار حياته وحياة بنات المملكة.