إنه عام 1958 مانهاتن وميريام "ميدج" مايزل لديها كل ما تريده على الإطلاق - الزوج المثالي والأطفال وشقة الجانب الغربي العلوي . ولكن عندما تأخذ حياتها فجأة منعطفا ويجب أن تبدأ ميدج من جديد ، تكتشف موهبة لم تكن معروفة من قبل - موهبة ستأخذها على طول الطريق من نوادي الكوميديا في قرية غرينتش إلى مكان على أريكة جوني كارسون.

أثناء جولة طعام استحقها بجدارة في الصين، يُتهم "كونغ فو باندا" المفضّل لدى الجميع ظلمًا بإساءة استخدام سلاح سحري. وفي سبيل تبرئة اسمه، يتعاون "بو" مع فارس إنجليزي مناسب تمامًا للمهمة الملحمية على الرُغم من طيشه.

تمتلك تشارلي قدرة غير عادية على كشف الكذب، حيث تنطلق بسيارتها وتقابل في كل مرة بطريقها مجموعة من الشخصيات المختلفة وجرائم غريبة تسعى لحلها.

بدافع رغبتها العارمة في الانتقام من هؤلاء الذين جعلوها منبوذة في "اليابان" إبان حقبة "إيدو"، تشقّ محاربة شابة طريقًا مخضبًا بالدماء يقودها نحو مصيرها.