يتناول الفيلم قصة حياة الرئيس الراحل (محمد أنور السادات)، متتبعًا مشوار حياته من البداية وحتى حادثة اغتياله في المنصة، وذلك على مدار أربعين عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية.

يرصد الفيلم في قالب تاريخي قصة حياة الصحابي خالد بن الوليد والذي لقب بعد دخول اﻹسلام بسيف الله المسلول منذ أن كان مشركًا في مكة ومحاربته للدعوة الإسلامية، وإسلامه بعد عمرة القضاء، ثم الانتقال لقتال المرتدين الذين كان آخرهم مسيلمة الكذاب، كما يتطرق لمرحلة قتاله للفرس ثم للروم وهزيمتهم في اليرموك ودمشق وحمص.

أحمد سائق تاكسي، يوصل ياسمين التي تعمل في ملهى ليلي، وأثناء مراجعة سيارته يجد حقيبة يد ياسمين التى نستها فيعيدها لها، فتشكر له أمانته، في الوقت الذي يطارد مختار فيه ياسمين حتى تستجيب له خوفًا من أن يطردها صاحب الملهى، يهرب حازم ابن ياسمين من والدته. ويعيده أحمد إلى والدته، فتتوطد علاقة أحمد بياسمين.

فى داخل الجامعة، تعجب طالبة بأستاذها المثالي، دون أن يشعر بها الأستاذ، يتقدم الأستاذ إلى الأسرة ويخطب الأخت، مما يصدم الطالبة، وتقرر أن تكتم مشاعرها وأن تستمر في الدراسة، ويتزوج الأستاذ من الأخت، وتمر الأيام دون أن تنطفئ جذوة الحب، يكتشف زوج الأخت حقيقة مشاعر الطالبة نحوه، ويبدأ في مبادلتها نفس المشاعر تبعًا للاهتمام الشديد به، ويكاد الاثنان أن ينجرفا إلى تيار ملئ بالخطأ.

تدور الأحداث حول الضابط حسام الذي يعمل بإدارة مكافحة الآداب، وفي إحدى المهمات يكتشف أن هناك شبكة دعارة يديرها أحد رجال الاعمال الذي ينجح في كل مرة مستخدمًا نفوذه وسلطته في الخروج من أي تهم منسوبة إليه، مما يؤدي إلى فشل حسام في مهمته لتتصاعد الأحداث.

تقع نادية في حياتها بين ثلاثة رجال، الأول الفنان الذي تحبه، والثاني الأخ المتزمت، والثالث أستاذها، الثلاثة هم، أحمد الشاب المتدين يثور على أخته نادية لما تؤمن به من مبادئ أستاذها د. فؤاد عبيد من آراء علمانية.

جريمة قتل غامضة راحت ضحيتها ممثلة شهيرة وُجدت غارقة في دماءها بعد حفل كبيرة بمنزلها، تحاول جهات التحقيق التوصل للقاتل بعدما اتسعت دائرة الشك في عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا بالحفل، وكان عليهم توضيح أماكن تواجدهم وقت وقوع الجريمة، وإلا توجه لهم النيابة تهمة القتل، فكانت المفاجأة إنهم أبرياء من قتلها، لكنهم لا يقلون إجراما عن القاتل الفعلي.

نورا فتاة متحررة، تتعرف على الدكتور منير ويربط الحب بينهما، ولكنه يتعجب من أفكارها، حيث تبيح لنفسها معاشرة من تحب دون زواج، وتفشل كل محاولات أختها ليلى في تقويمها وإثنائها عما تفعله، تطلب نورا من منير أن يعجل بزواجه منها ولكنه يرفض، فهو يتخوف من أفكارها ويتزوج من أخرى، لتتعرف نورا فيما بعد على الكاتب المعروف عزت، لتتغير حياتها.

بعد نكسة 1967، يتم تجنيد سهير بعد قتل والدها واعتقال أخيها، لتتوغل داخل ما يدور بالجامعات وكتابة التقارير الأمنية عن الشباب الثوري والأساتذة المعارضين لنظام الحكم، مع الوقت تشعر سهير بالدونية، وتندم على عملها المشين.

لم تكتفِ المِعَلِّمة (توحة) بأحد عشر زوجاً سابقًا لها، بل تسعى إلى الزواج من السائق (رشاد)، والذي يأبى الزواج منها، فتحاول الضغط عليه من خلال شقيقته لكنه يرفض أيضاً، لتقرر في نهاية المطاف تأجير قاتل للتخلص منه أو إخضاعه لها.

تدور أحداث الفيلم حول حاتم الحاصل على الدكتوراه في الزراعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من ذلك إلا أنه لديه درجة عالية من الحقد ضد الآخرين وخصوصًا عائلته التي كانت تهتم بأخيه الأكبر، وزاد هذا الاهتمام أيضًا عندما ذهب أخيه إلى حرب 73، فقرر بعد رجوعه من أمريكا إقامة مشروع استثماري لصناعة أدوات التجميل، وتتصاعد الأحداث.