شابٌ .. يتيم .. مُشرد هارب في طفولته من ملجأ الأيتام يعيش حياته في الشوارع وبين الأزقة، تحتويه الأحياء الفقيرة بغضبه وحزنه.. جو الذي دائمًا ما يتورط في نزاعات تنهيها قبضته القوية لكي يحافظ على مأواه ويفرض قوته وهيبته على خصومة مشرّدي الأحياء الأخرى! وفي احدى تلك النزاعات.. يرى المدرب السكير دانبي في هذا الفتى ملاكمًا موهوبًا.. فيحاول إقناعه بالدخول إلى هذا العالم ولكن… يتورط جو في مشكلات يدخل على إثرها إصلاحية الشباب،حيث يقابل فيها ورو ريكيشي وإثر خلافٍ بينهما هناك يتعاهد الإثنان على المواجهة في حلبة الملاكمة كخصميْن، ولأجل الوفاء بهذا الوعد، خرج يابوكي جو من الإصلاحية راغباً في أن يكون ملاكمًا وخصمًا يليق بـ ريكيشي.

يستند الأنمي إلى Southern Rainbow للكاتب الأسترالي فيليس بيدنجتون ، ويحكي قصة فتاة صغيرة تدعى لوسي والمصاعب والإثارة التي تواجهها هي وعائلتها عندما ينتقلون من إنجلترا إلى Adelaide في أستراليا لبدء مزرعة.

تتكلم القصة عن جرائم وشخص يقف وراها وطبيب يقع ضحيه اتهام الشرطه له بأرتكاب الجرائم الطبيب اخطأ بالماضي ولكنه لم يترك خطأه وحاول اصلاحه بعد مرور عدة سنين وافنى نفسه لكي يصلح ما اخطأ به ينجرف جرّاح أعصاب ياباني لامع في عالم الظلام حين يحاول حلّ ألغاز سلسلة من جرائم القتل تتضمّن مريضًا قد عالجه ذات يوم وأنقذ حياته.

يتحث الانمي عن الاخوان ادوارد و الفونس الذان ارادا ان يعيدان امهما الى الحياء باستعمال اسلوب محرم في الكيمياء فكان ثمن ذلك باهضا حيث فقد ادوارد قدمه اليسرى و الفونس جسده كله و لكن ادوارد فقد يده اليمنى كذلك لكي يختم روح اخوه في درع، فاصبحا خيميائين تابعين للدولة لكي يبحثوا عن طريقة لاسترجاع جسديهما.

بلاك جاك ، ذلك الطبيب الغامض الذي لا يعلم أحدٌ عن ماضيه شيئاً ، يزاول مهنة الطب دون رخصة ومع هذا هو واحدٌ من أساطير الأطباء ويعالج أمراضاً لم يعرف لها علاج