تدور قصة الأنمي حول لولوش لامبروج وهو أمير بريطاني وأخته نانالي (التي أُقعدت وفقدت بصرها بعد أن قُتلت أمها أمام عينيها) المنفيان إلى اليابان في وقت سيطرت فيه "مملكة بريطانيا المقدسة" على الكثير من مناطق العالم, وبعد ذلك بفترة قامت بريطانيا باحتلال اليابان وتغيير اسمها إلى المنطقة 11. ومع كثرة التصادمات المسلحة بين متمردين يابانيين والقوات البريطانية أراد لولوش أن يقضي على بريطانيا وأن يصنع عالماً تعيش فيه أخته نانالي بسلام. وفي إحدى الأيام تصادف أن يلتقي بالفتاة الغامضة سي تو C.C. التي عقدت معه صفقة منحته فيها قدرة خاصة تسمى الغياس تمكنه من التحكم بالآخرين, وبمقابل هذه القوة يجب عليه أن يحقق لها طلباً ما .يستخدم لولوش قوة الغياس التي تعرف أيضا بقوة الملوك للبدء في مخططه بتدمير بريطانيا وصناعة عالمٍ جديد, فيقود حركة تمرد جديدة تعرف بفرسان السواد, وينتحل شخصية الرجل المقنع زيرو. وبفضل شخصيته الكارزمية وعبقريته الفذة في تخطيط وإدارة المعارك, يستقطب العديد من قادة التمرد اليابانيين إلى جانبه ويبدأ بالاقتراب من حلمه.

يتحث الانمي عن الاخوان ادوارد و الفونس الذان ارادا ان يعيدان امهما الى الحياء باستعمال اسلوب محرم في الكيمياء فكان ثمن ذلك باهضا حيث فقد ادوارد قدمه اليسرى و الفونس جسده كله و لكن ادوارد فقد يده اليمنى كذلك لكي يختم روح اخوه في درع، فاصبحا خيميائين تابعين للدولة لكي يبحثوا عن طريقة لاسترجاع جسديهما.

أوكازاكي تومويا طالب في السنة الثالثة الذي كره حياته بشدة لكنها أوشكت أن تتغير بعد أن قابل في طريقه إلى المدرسة فتاة تدعى ناغيسا .

مطاردة واستعباد وقتل - هذا هو المصير الرهيب الذي يصيب أعضاء قبيلة القطط السوداء. تتوق فران البالغة من العمر اثني عشر عاما ، وهي فتاة من العرق المضطهد ، إلى الانتقام من الفظائع التي ارتكبت ضد شعبها. إنها تحلم بمستقبل أكثر إشراقا ، لن تتردد في الحصول على يديها القذرة. لقاء بالسيف الحديث ، رجل متجسد يبحث عن لاعب جميل ، تبين أنه اللحظة الحاسمة التي ستغير مصيرها. بمساعدة رفيقها الجديد ، تخطط فران الشابة لاستعادة فخر وشرف أقاربها ، وخفض جميع أعدائها على طول الطريق. بعزم لا يتزعزع ، تشرع في رحلة بسيفها المعجزة. [movil00]