في مجتمع الأرواح، مايوري كوروتسوتشي يهاجمه في معمله شقيقان غامضان يحملان منجلاً يمحو ذاكرته، مع وجود استثناء لبعض الذكريات المهمة جدًا. في حالة فزع، يدمر كوروتسوتشي إحدى آلاته مسببة انفجار طاقة روحية (رياتسو) هائلة يغطي معظم مجتمع الأرواح بطبقة لبنية من الثعابين الضخمة مصنوعة من نوع رغوي خاص من الطاقة الروحية قاتلاً العديد من الشينيغامي ومجمدًا البعض مثل كينباتشي زاراكي. يهاجم الأخوان روكيا كوتشيكي وتُمحى ذاكرتها وذكريات أي شخص عنها، ثم ينقلها الأخوان إلى منطقة متهدمة تسمى روكونغاي. وبالتالي أصبح جميع من في مجتمع الأرواح ليس لديهم أي ذكريات عن روكيا.

هاوك و ميدولاس، يسافرون بحثا عن مكوّن نادر - سمكة السماء - ويصلون إلى قصر يطفو فوق السحاب. سكان هذا القصر مشغولون في اعداد طقوس بهدف حمايتهم من وحش شرس يستيقض مره واحدة كل ثلاثه الاف سنة. ولكن قبل اكتمال الطقوس، يقوم فرسان الأسود الستة - وهم جيش عشيرة شيطان - بإزالة الختم على الوحش، مما يهدد حياة كل شخص في القصر.

القصة تدور حول D، سيئة السمعة "dunpeal" (ولد من أب وأم مصاصي الدماء البشرية) منبوذا والشهير صياد مصاص دماء. بسالته في صيد مخلوقات الليل السماح له القبول بين البشر، ما يلجأ إليه لتحديد شارلوت Elbourne، ابنة جميلة من عائلة ثرية الذين تم اختطافهم في ظروف غامضة.