يوتا فتى يبلغ من العمر 12 عامًا، فقد والده في حادث سير، وبعد مرور عام من الحادثة يزور يوتا سدًا في منطقة الجبال حيث كانت له ذكريات جميلة مع والده في ذلك المكان، وفجأة تهب عاصفة قوية فيسقط ويفقد وعيه، ليجد نفسه أمام فتاة صغيرة وقرية لا يعرفها.

شويا إيشيدا تبدأ بالتنمر على الفتاة الجديدة في الفصل ، شوكو نيشيميا ، لأنها صماء. ولكن مع استمرار المضايقة ، بدأ باقي الفصل في الانقلاب على شوية لافتقاره إلى التعاطف. عندما يغادران المدرسة الابتدائية ، لا يتحدث شوكو وشوية مع بعضهما البعض مرة أخرى ... حتى يقرر شويا الأكبر سنا والأكثر حكمة ، المعذب من سلوكه السابق ، أنه يجب أن يرى شوكو مرة أخرى. يريد التكفير عن خطاياه ولكن هل فات الأوان ...؟

يعثر ولد على مصباح قديم يعمل بالزيت أثناء لعبه الاختفاء (الغميضة). يخبره جده بعدها قصته يوم أن كان صغيرًا وكيف كانت حياته كبائع للمصابيح.

يعمل بومبو خارج عاصمة السينما "Nyallywood'، وهو يصور نقرة ترفيهية من الدرجة B تلو الأخرى يستمتع بها أي شخص. ذات يوم، اكتشف مساعد بومبو «عشاق الأفلام» جين سيناريو جديدًا كتبه بومبو وتأثر بقصته الرائعة. في نوبة من الشغف، قال: «أريد أن أرى هذا عملاً منتهيًا في المسارح في أقرب وقت ممكن!» ومع ذلك، قال له بومبو، «إذن أنت تصور هذا الفيلم». وهكذا، يأخذ جين أول حفلة إخراج له. في هذه الأثناء، اكتشف بومبو ناتالي، الفتاة العادية التي وصلت للتو إلى المدينة مع أحلام ممثلة السينما...