تدور أحداث القصة حول "بوركو روسو" أو الخنزير القرمزي، و هو طيار ماهر في فترة بداية صعود الفاشية في إيطاليا مسخ خنزيرا بعد أن عاد من الموت في الحرب. بين كبريائه كطيار و كرهه للقتل و الحرب و للفاشية و حبه المكبوت للمغنية جينا تدور أحداث الفيلم.

ساحرة صغيرة تُدعى (كيكي)، تبلغ الىن ثلاثة عشر عامًا من العمر، ولا تزال قليلة الخبرة كثيرة العِند، لكن لها من الخيال والعزم والحيلة كثيرًا، مع قطها المتحدث (جيجي) دومًا بجانبها، نجدها على استعداد لمواجهة العالم بأسره أو على الأقل القرية الساحلية الاوروبية الطريفة التي انتقتها كموطنها الجديد.