كوريا الثلاثينيات ، في فترة الاحتلال الياباني ، تم تعيين امرأة شابة كخادمة لوريثة يابانية تعيش حياة منعزلة في مزرعة ريفية كبيرة مع عمها المستبد. لكن الخادمة لديها سر: إنها نشال جنده محتال يتظاهر بأنه كونت ياباني لمساعدته على إغواء الوريثة للهروب منه ، وسرقة ثروتها ، وحبسها في منزل مجنون. يبدو أن الخطة تسير وفقًا للخطة حتى تكتشف النساء بعض المشاعر غير المتوقعة.

تدور احداث الفيلم عن الأحداث الحقيقة في عام 1987 والتي أشعلت “انتفاضة يونيو الديموقراطية“ التي أطاحت بالحكم العسكري و أسست للجمهورية السادسة الكورية وهي القائمة حتى يومنا هذا. تأججت الأحداث من مقتل طالب جامعة سول“ بارك جونج تشول“ الذي لقى مصرعه إثر تعذيب وحشي وصعق بالكهرباء بالرغم من محاولات الحكومة التستر على مقتله زاعمة أنه جراء سكتة قلبية.

سئمت هي وون من حياتها الصعبة في المدينة وعادت لبلدتها في الريف، حيث تُشفي جروحها العاطفية بمساعدة أصدقائها القدامى والطبيعة والطعام.

في عام 2092، يسعى أربعة منبوذين وراء المخلّفات الفضائية والأحلام البعيدة، فيكشفون عن أسرار مفاجئة وصادمة خلال محاولتهم بيع طفلة آلية بريئة.

"لعصور ، احتجز الفضائيون سجناءهم في أجساد البشر". في عام 2022 ، يعيش ' جوارد ' و' ثوندر ' على الأرض ، حيث يديرون سجناء فضائيين تم حبسهم في أدمغة البشر. في أحد الأيام ، ظهرت مركبة فضائية في السماء فوق سيول ، وشهد محقق الشرطة مون مشهدًا غريبًا .... في غضون ذلك قبل 630 عامًا خلال عهد أسرة كوريو ، كان الدوسا التعساء (ساحر تاو الكوري) موروك وإيان ، ما يسمى "الفتاة التي تطلق الرعد" ، يتدافع كل منهما لخداع بعضهما البعض في السعي وراء النصل الإلهي الغامض ، الذي يُعرض عليه مكافأة ضخمة. انطلق ساحران يبحثان عن أسرار النصل الإلهي ، السيدة بلاك والسيد بلو ، بالإضافة إلى جاجانغ المقنع ، في تدافع يائس للحصول على النصل. في هذه الأثناء ، تظهر مركبة فضائية من نهر عميق ، تنبعث منها ضوء ... أولئك الذين يطاردون سجناء فضائيين محبوسين في أجساد بشرية عام 2022 ، والسحرة الذين يطاردون النصل الإلهي الأسطوري عام 1391 .... عندما يفتح باب الزمن ، يتشابك كل شيء!