1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.

تدور أحداث الفيلم حول رئيس عصابة ينجو من هجوم قاتل متسلسل استهدفه ليقرر ملاحقته والإنتقام منه، فيضطر شرطي للعمل معه من أجل الإمساك بالقاتل، فمن منهما سيفوز بالرهان ويقبض على الشيطان؟