"لعصور ، احتجز الفضائيون سجناءهم في أجساد البشر". في عام 2022 ، يعيش ' جوارد ' و' ثوندر ' على الأرض ، حيث يديرون سجناء فضائيين تم حبسهم في أدمغة البشر. في أحد الأيام ، ظهرت مركبة فضائية في السماء فوق سيول ، وشهد محقق الشرطة مون مشهدًا غريبًا .... في غضون ذلك قبل 630 عامًا خلال عهد أسرة كوريو ، كان الدوسا التعساء (ساحر تاو الكوري) موروك وإيان ، ما يسمى "الفتاة التي تطلق الرعد" ، يتدافع كل منهما لخداع بعضهما البعض في السعي وراء النصل الإلهي الغامض ، الذي يُعرض عليه مكافأة ضخمة. انطلق ساحران يبحثان عن أسرار النصل الإلهي ، السيدة بلاك والسيد بلو ، بالإضافة إلى جاجانغ المقنع ، في تدافع يائس للحصول على النصل. في هذه الأثناء ، تظهر مركبة فضائية من نهر عميق ، تنبعث منها ضوء ... أولئك الذين يطاردون سجناء فضائيين محبوسين في أجساد بشرية عام 2022 ، والسحرة الذين يطاردون النصل الإلهي الأسطوري عام 1391 .... عندما يفتح باب الزمن ، يتشابك كل شيء!