عملاء جهاز المخابرات الوطنية الكورية (KNIS)، بيونغ هو في Int' l Dept. و Jung-do في وزارة الداخلية. كلاهما يصطاد بشكل مستقل شامة كورية شمالية داخل الوكالة. خلال هذا التحقيق، يواجهون حقيقة لا تطاق ويجب عليهم التعامل مع مؤامرة لا يمكن تصورها لاغتيال رئيس كوريا الجنوبية.

تدور احداث الفيلم عن الأحداث الحقيقة في عام 1987 والتي أشعلت “انتفاضة يونيو الديموقراطية“ التي أطاحت بالحكم العسكري و أسست للجمهورية السادسة الكورية وهي القائمة حتى يومنا هذا. تأججت الأحداث من مقتل طالب جامعة سول“ بارك جونج تشول“ الذي لقى مصرعه إثر تعذيب وحشي وصعق بالكهرباء بالرغم من محاولات الحكومة التستر على مقتله زاعمة أنه جراء سكتة قلبية.

تدور الأحداث عن عميل سابق في الاستخبارات يجد نفسه في مهمة خطيرة على وشك أن تنهي حياته وهي حماية أول استنساخ بشري يحمل سر الحياة الأبدية.

"لعصور ، احتجز الفضائيون سجناءهم في أجساد البشر". في عام 2022 ، يعيش ' جوارد ' و' ثوندر ' على الأرض ، حيث يديرون سجناء فضائيين تم حبسهم في أدمغة البشر. في أحد الأيام ، ظهرت مركبة فضائية في السماء فوق سيول ، وشهد محقق الشرطة مون مشهدًا غريبًا .... في غضون ذلك قبل 630 عامًا خلال عهد أسرة كوريو ، كان الدوسا التعساء (ساحر تاو الكوري) موروك وإيان ، ما يسمى "الفتاة التي تطلق الرعد" ، يتدافع كل منهما لخداع بعضهما البعض في السعي وراء النصل الإلهي الغامض ، الذي يُعرض عليه مكافأة ضخمة. انطلق ساحران يبحثان عن أسرار النصل الإلهي ، السيدة بلاك والسيد بلو ، بالإضافة إلى جاجانغ المقنع ، في تدافع يائس للحصول على النصل. في هذه الأثناء ، تظهر مركبة فضائية من نهر عميق ، تنبعث منها ضوء ... أولئك الذين يطاردون سجناء فضائيين محبوسين في أجساد بشرية عام 2022 ، والسحرة الذين يطاردون النصل الإلهي الأسطوري عام 1391 .... عندما يفتح باب الزمن ، يتشابك كل شيء!

يتلقى مدير مصرف برفقة أبنائه في السيارة مكالمة هاتفية غامضة تخبره عن وجود قنبلة تحت مقعده وستنفجر بمجرد توقف السيارة أو الخروج منها، ليبدأ سباق مخيف للفرار من الموت!