تدور قصة الدراما حول “يون آي” وهي طالبة ثانوية يتيمة تعيش مع شقيقتها الصغرى و تعمل بعدة وظائف جزئية لتعيل نفسها و شقيقتها ، ليس لديها فكرة عن مصير والديها بعد أن طرد والدها من المنزل بسبب الديون و غادرت والدتها المنزل أيضاً ، تتخلى عن حلمها بأن تصبح ساحرة و تركز على عملها و دراسته ، و على الرغم من وضعها المادي السيء و انشغالها الكبير بعملها إلا أنها لا تزال قادرة على الحصول على نتائج جيدة و غالباً ما تتنافس مع زميلها “نا إيل دونغ” الطالب المجتهد و العبقري صاحب المركز الأول في المدرسة و الذي لا يؤمن بالسحر ، تتغير حياة الطالبين يون آي و نا إيل دونغ بعد لقائهما بالساحر “لي أوول” ، و هو شخص غريب الأطوار يعيش في متنزه مهجور يقدم عروضاً للأشخاص الذين يخبرونه بأنهم يؤمنون بالسحر، و تقرر يون آي بعد هذا اللقاء الغريب أن تتابع حلمها من جديد . و في المقابل تتغير نظرة نا إيل دونغ للسحر بعد مقابلته للساحر لي أوول .

قصة مؤلمة ولكن مثيرة عن أوه سو جاي، المحامية الباردة التي أصبح قلبها فارغاً بينما كانت تسعى فقط إلى النجاح، وجونج تشان، طالب كلية الحقوق الذي لا يخاف من أي شيء لحمايتها.

صبيّان وفتاة ترعرعوا كأسرة واحدة تحت كنف والديهما الأعزبين، ونسج الحبّ والعطاء بينهم رابطة أثخن من الدمّ، لكن سَرَت سنّة الحياة فيهم، فحطّمت الأمواج شملهم، وتخطفت الرياح سفن حياتهم، وغيّرت دوّامة الدهر ونوائبه ملامحهم. وبعد فراق دام لـ 10 سنوات يكون الحنين لأحضان الأسرة لهم الفنار، ويعود كلّ مسافر إلى الوطن محملًا بجراح غائرة، لكن بلمّ شملهم من جديد ينحسر البحر كاشفًا عن خبايا وأسرار عميقة تزلزل كيانهم فإلامَ سينتهي بأسرتهم المطاف؟ وهل حقًا الأسرة تبنى على القرابة أم الحبّ والوئام؟

تعرضت طالبة المدرسة الثانوية ايم جو كيونغ البالغة من العمر 18 عامًا (مون قا يونغ)، والتي تعاني من عقدة نقص فيما يتعلق بمظهرها للتمييز المستمر من قبل عائلتها والتخويف من قبل زملائها بسبب باعتبارها قبيحة، بدأت في تعلم كيفية استخدام المكياج عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية على الإنترنت وسرعان ما اتقنت استخدام المكياج قبل أن تنتقل إلى مدرستها الجديدة لتصبح في غاية الجمال وترتفع إلى الشهرة ويطلق عليها زملائها لقب «إلهة». على الرغم من شعبيتها الحديثة لا تزال جو كيونغ تعتبر نفسها قبيحة، وخوفها الأكبر أن يرى أقرانها وجهها الحقيقي. ويحدث هذا فعلاً للأسف عندما يتعرف عليها زميلها الوسيم لي سو هو (تشا اين وو )والذي قد صادفته سابقًا بوجهها الخالي من المكياج عدة مرات، يحظى سوهو بشعبية كبيرة بين الطالبات في المدرسة، لكنه يكره أن يكون مركز الاهتمام المستمر، لديه مخاوفه الخاصة ويخفي سرًا مظلمًا يطارده لفترة طويلة. إضافة إلى ذلك، هناك هان سيو جون الجامح (هوانغ إن يوب) المرتبط بماضي سوهو ويحب جو كيونغ أيضًا.